太阳3中金公司公布2019年度业绩“投行贵族”赚了
发布时间:2020-04-09 00:30

  近日,国内的“投资贵族”中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”,披露了2019年业绩报告。

  这也是黄朝晖出任中金公司首席执行官之后发布的首份年报。年报显示,2019年,中金公司合计实现收入及其他收益227.8亿元,同比增长22.9%;实现净利润42.4亿元人民币,同比增长21.4%。

  3月31日,在中金公司召开的线上业绩发布会上,中金公司管理层表达了对当前形势及未来发展战略的思考,并谈及了中金公司A股IPO的最新进展。

  中金公司2019年年报业绩显示,公司年末总资产达到3449.7亿元,较2018年末增长25.3%;净资产达到482.9亿元,较2018年末增长14.5%;合计实现收入及其他收益227.8亿元,同比增长22.9%;实现净利润42.4亿元,同比增长21.4%;加权平均净资产收益率9.6%。

  中金公司称,公司六大业务板块和研究、信息技术的“双基六柱”得到了全面发展,业务布局进一步完善,业务能力持续提升,机构、高端、跨境等方面的优势不断巩固。

  在传统核心业务领域,在投资银行业务方面,2019年A股IPO保荐人承销规模排名第一,港股IPO承销规模排名第一,中资美股主承销规模排名第二,科创板IPO保荐人承销规模排名第一;境内债券承销规模券商排名位列第三,总承销规模较去年同期增幅约40%;并购业务方面主导多起标志性的大型产业重组及债务重组项目。

  在股票业务方面,境内主经纪商业务和衍生品业务规模持续增长,香港主经纪商业务规模跻身海外市场前列,在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持领先并稳步提升。此外,固定收益交易和综合服务能力不断提升。

  在新兴业务规模方面,据中金公司介绍,私募股权投资管理规模居行业前列,资产管理业务持续实现突破,财富管理板块全面整合和深入转型。数据显示,2019年底,中金整体私募股权投资管理规模超过3000亿元,同比增速近10%。2019年底,整体资管规模逾5000亿元,同比增长近50%。

  而在财富管理方面,中金公司表示,将进一步继续加大财富管理平台建设力度,加强私人财富事业部(PWM)、环球家族办公室(GFO)团队建设,提供“财富规划+资产配置”解决方案,优化财富管理服务模式,产品销售规模不断创新高、产品资产迅速积累。

  从收入结构看,中金公司公布的数据显示,2019年中金公司净收入(注:扣除利息支出)168.87亿元,其中财富管理收入占比最高,占比23%,投资银行业务收入其次,占比22%,股票业务收入占比21%,固定收益收入占比16%,投资管理收入占比12%,其他收入占比7%。

  中金公司年报显示, 2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年,财富管理各项业务均实现了较好的增长。数据显示,截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,可比口径较2018年末增长8.6%。客户账户资产总值达到18391.00亿元,可比口径较2018年末增长42.5%。其中,截至2019年12月 31日,高净值个人客户数量为19395户,可比口径较2018年末增长33.5%,高净值个人客户账户资产达到4602.83亿元,可比口径较2018年末增长 34.6%。

  2月28日晚,太阳3平台中金公司发布公告称,公司董事会已决议在A股市场进行IPO,拟公开发行股份数量不超过4.58亿股,即IPO的股本规模不超过发行后总股本的9.5%。2015年,中金公司已完成了H股上市,若成功上市,中金公司也将成为国内第13家“A+H”券商。

  针对中金公司IPO的进程,黄朝晖表示,公司目前正在紧密地进行监管申报文件的准备工作,目前一切都进展顺利,希望能尽快完成,以把握好可能会出现的合适的市场窗口。

  他介绍,此次募集的资金将全部用于增加公司的资本金,补充公司的运营资金,支持公司境内外业务的发展,包括提升核心业务能力,太阳3平台做大新兴业务规模,进一步加强在金融、科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。资金到位后,会尽快根据业务需求加以运用,后续会根据市场环境和经营需要,持续补充资本金。

  4月1日起,我国正式取消证券公司外资股比限制,中国金融市场正式开放。谈及如何应对金融市场带来的风险和挑战,黄朝晖表示,近一段时间,中国金融体系改革开放步伐明显加速,资本市场发展重要政策加快出台,例如科创板推出、新证券法实施、注册制全面推行、再融资制度的优化等等,释放了非常积极的信号。从市场资金端和资产端来看,也都在迅速发生变化,包括居民财富持续积累,并向金融投资转化,以及大型资管机构迅猛发展,外资加快融入,对专业金融服务的需求非常旺盛。在新经济发展、存量经济重组整合、另类资产繁荣、科技进步等强大因素的共同驱动下,新兴业务机会不断涌现。

  黄朝晖表示,今后10年可能需要以新的眼光去看待资本市场与证券行业,审视我们所面对的历史性机遇。

  “我们同样面临着诸多挑战。”黄朝晖表示,证券行业开放,领域内以及跨领域竞争带来巨大的冲击和挑战,甚至可能对金融生态造成巨大改变。对于中金公司而言,公司必须在未来两三年内牢牢把握战略机遇期,加大投入,加快布局,实现跨越式发展。最终在未来若干年内跻身行业最领先之内,打造中国的国际一流投行,并真正在国际金融市场中发挥关键作用,成为未来金融体系的核心参与者。

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